Edward Jones Kanada ilk satınalmasında Fiduciary Trustı Franklin Templetondan aldı

Edward Jones Canada-nın İlk Strateji Satınalması: Sərvət İdarəçiliyində Yeni Üfüqlər

Müstəqil sərvət idarəçiliyi şirkəti olan Edward Jones Canada, tarixində ilk dəfə olaraq bir şirkət əldə edir. Şirkət, Franklin Templeton-dan Fiduciary Trust Company of Canada (FTCC) adlı qurumu məbləği açıqlanmayan bir razılaşma ilə satın alır. Bu əməliyyat, idarə olunan aktivlər baxımından Edward Jones Canada üçün nisbətən kiçik hesab edilsə də – FTCC təxminən 1.5 milyard dollar, Edward Jones Canada isə 70 milyard dollardan çox Kanada aktivini idarə edir – şirkətin davamlı strateji dəyişikliyinin əhəmiyyətli bir hissəsini təşkil edir.

Yüksək Sərvətə Malik Müştərilərə Yönəliş

Fiduciary Trust Company of Canada özünü varlı kanadalılar üçün xüsusi olaraq fərdi sərvət idarəçiliyi xidmətləri təminatçısı kimi təsvir edir. Bu yanaşma, uzun müddət əsasən orta gəlirli şəxslərə xidmət göstərən və şəhərətrafı ticarət mərkəzlərinin daimi sakini kimi tanınan Edward Jones Canada imici ilə kəskin ziddiyyət təşkil edir. ABŞ-ın investisiya nəhəngi Edward D. Jones & Co.-nun Kanada törəməsi 2018-ci ildən bəri idarə etdiyi vəsaitlərin həcmini iki dəfədən çox artıraraq 30 milyard dollardan 70 milyard dollara çatdırıb. Bu artım, şirkətin şəhər mərkəzlərində yeni ofislər açması və yüksək sərvətə malik müştərilərə daha çox diqqət yetirməsi sayəsində mümkün olub. Edward Jones-un ABŞ və Kanada iş vahidlərinin rəhbəri David Gunn, FTCC-nin alınmasının bu böyümə planının növbəti addımı olduğunu bildirib. O, əlavə edib ki, bu, bir çox Kanada müştəriləri ilə birlikdə böyüdüyümüz biznesin təbii inkişafıdır və daha çox daxili xidmətlərə ehtiyacımız var. Əvvəllər trast və əmlak xidmətləri lazım olduqda, bu işləri şirkətdən kənara yönləndirmək məcburiyyətində qalırdıq. Bu satınalmanın digər cəlbedici tərəfi isə fərdi sərvət qoludur ki, bu da yüksək sərvətə malik müştərilərə xidmət göstərməyə davam etdiyimiz üçün həqiqətən maraqlıdır.

Əməkdaşlar və Gələcək Potensial

Razılaşma tənzimləyici orqanların təsdiqindən sonra 6-12 ay ərzində tamamlandıqda, FTCC-nin 16 əməkdaşı, o cümlədən üç portfel meneceri Edward Jones Canada komandasına qoşulacaq. Franklin Templeton-ın Kanadada satış üzrə rəhbəri və FTCC idarə heyətinin üzvü Dennis Tew-in sözlərinə görə, trast şirkətinin müştəriləri və məsləhətçiləri xidmətlərdə heç bir dəyişiklik gözləməməlidirlər. O, "Onlar hələ də eyni insanlarla işləyəcəklər" deyib. Danışıqların iki il əvvəl başladığını qeyd edən Tew, Gunn-ın fikrincə, bu, Edward Jones üçün satınalma yolu ilə böyümənin yeni bir strategiya olması ilə əlaqədar olub. Şirkət 2022-ci ildə keçmiş Goldman Sachs icraçısı Hasan Maliki Baş Strategiya Direktoru vəzifəsinə gətirənə qədər demək olar ki, heç bir satınalma həyata keçirməyib. Malik, Edward Jones üçün ABŞ-da bəzi satınalmalara rəhbərlik edib, lakin FTCC Kanadada şirkətin ilk satınalmasıdır. Kanadada müstəqil trast şirkətləri nisbətən nadirdir. Kanada Maliyyə Qurumlarının Nəzarəti İdarəsi (OSFI) tərəfindən tənzimlənən 354 qurumdan onda birdən azı iri kredit təşkilatı və ya sığortaçıya məxsus olmayan trast şirkətləridir. Gunn qeyd edib ki, trast şirkəti ilə ipoteka və ya əmanət hesabları kimi əlavə məhsullar təqdim etmək imkanı yaranır. "Bu, hazırda plan deyil, lakin trast lisenziyasına sahib olmaq bu qapını bazarda açır." O əlavə edib ki, şirkət bazarda satınalmaları nəzərdən keçirməyə davam edəcək, lakin "kütləvi satınalma kampaniyası" aparmayacaq, əksinə çox seçici olacaq.

24 saat